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Mensaje de: upiupi Hora: 13/03/2024 20:32:54
Como quedamos vamos a establecer un primer punto de control en resultados del primer trimestre. Util..........
Como quedamos vamos a establecer un primer punto de control en resultados del primer trimestre. Util..........
Estoy invertido, sí
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Y cuidado con la presentación de resultados de 1er trimestre. Muchas veces los nuevos CEOs afloran chapuzas y varios en cuanto entran para que, a partir de ahí, su etapa brille más...
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He leído que los variables del consejo y altos ejecutivos van a estar ligados, sobretodo, a la generación de cash y reducción de deuda... Esto ayudará y, mucho, la necesidad que tiene el nuevo CEO de "lucirse". No me extrañaría que vendieran (temporalmente) activos para pasar a alquilarlos. Tampoco sería raro que se anunciara otra desinversión antes de que se ratifique la venta de RAAS...
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Mensaje de: upiupi Hora: 13/03/2024 20:32:54
Como quedamos vamos a establecer un primer punto de control en resultados del primer trimestre. Util..........
Como quedamos vamos a establecer un primer punto de control en resultados del primer trimestre. Util..........
Muchas gracias por el análisis Upi, que bueno que haya gente en el for que aporte datos contrastados. Si no has leído mis mensajes relativos a los ratios de endeudamiento te agradecería que lo hicieras, por favor. Sigo pensando que no tiene sentido aplicar a GRF el PER medio del sector para calcular el precio objetivo cuando no cumple, por mucho, los ratios de endeudamiento medios del sector. Eso debe tener un "coste" en términos de recorte de precio vs la media del sector...
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Y, para los curiosos del foro, echad un vistazo a Forvia. Está en una situación parecida a GRF con un endeudamiento bastante menor... No estoy invertido pero, si baja de 13€, lo haré...
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Mensaje de: Jisv SV Hora: 13/03/2024 13:27:01
Esto si tiene sentido. Aunque no creo que llegue tan alto. Y ojalá me equivoque :-)
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Mensaje de: Less is more Hora: 13/03/2024 1:34:14
Jordi, perdona si abuso de tu dominio de los "números" de GRF pero, ¿Sería posible proyectar un esce..........
Jordi, perdona si abuso de tu dominio de los "números" de GRF pero, ¿Sería posible proyectar un esce..........
Gracias Jordi. Lo que quiere decir que va a continuar con unos ratios de endeudamiento muy pobres, comparados con la media del sector. A menos que haga desinversiones significativas y o la open. Yo me decanto por esta última. De todas formas no tiene sentido, en mi humilde opinión, establecer comparaciones de nuestro PER con la media del sector, si los ratios de endeudamiento están un 50% peor. Esto debe aplicar un descuento significativo al PER objetivo debido al aumento de riesgo...
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Y cuándo se podrían lograr, teniendo en cuenta los futuros ingresos de Biotec, etc....
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Jordi, perdona si abuso de tu dominio de los "números" de GRF pero, ¿Sería posible proyectar un escenario: cotización a la que debe llegar, EBIT necesario a generar y desinversiones necesarias a acometer, aparte de la conversión de Bs a As, para acercarnos a dichos ratios, en el caso "peor", es decir. si debemos soportar 11.000M€?
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Hola a todos los fans de GRF. Tras comprar unas "pocas" acciones con un horizonte temporal a 1 año vista (modo Jordi "on" ) lo que más "respeto" me da es ver lo alejados que estamos en los ratios que miden el nivel de endeudamiento (deuda/capital, cobertura de interés y apalancamiento según EBIT) respecto a la media del sector healthcare según he visto aquí:
Y será peor como tengamos que asumir los 2.000M€ que ahora tiene Scranton...
https://csimarket.com/Industry/industry_Financial_Strength_Ratios.php?s=800
Y será peor como tengamos que asumir los 2.000M€ que ahora tiene Scranton...
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